Eine Frage, die in meinen Kundengesprächen immer wieder gestellt wird:
Frau Merschitsch, ich bin über 60 und weiß, dass gesundheitliche Veränderungen möglich sind.
Meine familiäre und vermögensrechtliche Situation ist etwas komplexer. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Finanzangelegenheiten im Fall eines gesundheitlichen Notfalls weiter gut geregelt sind?
Hier meine Antwort
Eine strukturierte Übersicht über den Familienverband sowie eine geordnete Vermögensaufstellung bilden eine wichtige Grundlage.
Gerne unterstütze ich Sie dabei, einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Situation zu schaffen.
In einem nächsten Schritt ist es sinnvoll, eine Person Ihres Vertrauens zu bestimmen, die Sie im gesundheitlichen Notfall vertreten darf.
Sie legen dabei fest, welche Angelegenheiten diese Vertretung umfasst.
Selbstverständlich sollte die gewählte Vertrauensperson damit einverstanden sein.
Darüber hinaus empfielt es sich, auch über die Vermögensaufteilung im Ablebensfall zu sprechen und entsprechende Regelungen zu treffen.
• Bestimmen Sie selbst, wer zu welchem Vermögen Zugang hat
• Bestimmen Sie selbst, wer und wie Ihre Kontogeschäfte, Zahlungen etc. weiter abwickelt
• Sie können Ihr Vermögen nach Ihrem Willen rechtzeitig aufteilen
• Streitigkeiten innerhalb Ihrer Verwandtschaft werden dadurch vermieden
• Ihre Angehörigen ersparen sich nachträglich komplexe Wege zu Gericht, Notar, Anwalt
• Sie vermeiden zusätzliche Kosten und Zeitaufwand für Ihre Angehörigen
Weil jede familiäre und finanzielle Situation ihre eigenen Besonderheiten hat, ist ein qualifiziertes Beratungsgespräch in vertrauensvoller Atmosphäre ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit.
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